마영정 청나라말 - 서세동점의 시기. 마영정(금성무 분)은 산동의 가뭄을 피해 형 대상(원화 분)과 함께 상해로 상경한다. 마영정은 형과 함께 부두의 막노동을 하던 중 상해 암흑가 최대의 실력가인 담사(원표 분)와 결투를 벌이게 되고, 마영정의 큰 됨됨이를 한눈에 알아본 담사는 그에게 호의를 배푼다. 영국인들의 비호를 받는 담사파와 중국 경찰과 결탁한 양쌍(원덕 분)파가 양대 산맥을 이루고 세력을 키워가고 있었다. 양쌍은 비열하고 잔인한 인물로서 담사를 제거하고 상해를 자신의 손아귀에 넣으려고 기회를 호시탐탐 노리고 있다. 마영정은 담사…